国内外LED产业发展现状与态势

发布时间:2010年10月15

  全球半导体照明产业现已形成以亚欧美三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。日本 Nichia、Toyoda Gosei、德国 Osram等垄断高端产品市场。随着市场的快速发展,美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产,加快抢占市场份额。从芯片产能的分布来看,中国台湾地区的InGaAlP系、GaN系芯片产能均为全球第一,目前全球市占率分别为60%、30%;日本GaN系芯片产能位居全球第二。从封装企业的分布来看,主要分布在日本、中国大陆及台湾等国家和地区。目前,我国也已将发展LED和光伏产业提上重要的议事日程,国家近期出台的电子信息产业振兴规划将发展LED、太阳能光伏产业作为主要任务之一。

  国内外LED产业发展现状与态势呈现出以下显着特点:

  1、全球产业格局呈现垄断局面,主要集中于日本与台湾地区

  半导体照明产业已形成以亚洲、美国、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。全球LED产业主要分布在日本、台湾两大地区,其中日本2005年的LED产值达28.7亿美元,占据全球LED产值近50%;台湾(包括台湾岛内及大陆分厂生产)LED产值2005年达12亿美元,约占全球LED产值的21%列第二。

  2、国际大厂引领产业发展,利用技术优势占据高附加值产品的生产

  日本Nichia、ToyodaGosei,美国Cree、Lumileds、GelCore、欧洲Orsam等国际厂商代表了LED的最高水平,引领着半导体照明产品产业的发展。日本和美国两大区域的企业利用其在新产品和新技术领域中的创新优势,主要从事最高附加价值产品的生产。其中日本几乎垄断全球高端蓝、绿光LED市场,为全球封装产量第二大、产值第一大的生产地区。

  3、我国已成为重要封装基地,海内外企业纷纷投资抢占国内巨大市场

  自2003年实行半导体照明工程以来,我国LED产业已进入快速发展时期,我国下游封装已实现了大批量生产,正在成为世界重要的中低端LED封装基地。

  受国内下游应用产品巨大的制造能力及市场消费的吸引,除积极介入的民营资本外,台湾地区、香港、韩国及日本的众多投资者都已在我国投资,在提高我国的半导体照明产业技术水平和产业国际竞争力同时,也加剧了国内市场的抢夺大战。

  4、产业投资继续加大,国际知名厂商间合作步伐加快,以占据有利市场地位

  随着市场的快速发展,美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产加快抢占市场份额。日本Nichia、ToyodaGosei,美国Cree、Lumileds等国际着名半导体照明厂商均加大了投资力度。

  随着LED产业分工与竞争的加剧,国际大厂间的参股投资、代加工、代理销售、专利交互授权、策略联盟等合作步伐正日益加快。如日本住友电工成为美国Cree在日本的销售总代理、Cree和Osram签署长期供货协议,种种迹象表明国际厂商的合作步伐正在加快,以策略联盟共同占据有利市场地位。

  行业发展关键驱动因素:

  1、新兴市场不断形成,持续推动产业规模增长

  随着LED发光效率与性能的持续提升与改善,LED已从指示灯手机背光显示屏、交通信号灯等成熟应用领域,正逐步向中大尺寸LCD背光、汽车、照明等新兴应用市场渗透应用。从市场发展情况看,中大尺寸液晶背光和汽车灯用LED正在成为增长最快的应用市场,预计未来几年高亮LED的市场仍将以14%的速度增长,2009年高亮度LED市场将达到72亿美元。

  2、技术创新步伐明显加快,推动LED照明实用化进程

  面对巨大的市场机会,世界主要公司的新技术不断取得突破性进展,半导体照明技术创新的步伐正在不断加快。日本Nichia继2006年6月推出100lm/W20mA的白光LED产品后,2006年12月又开发出了150lm/W的实验室内照明灯用白光LED;2006年7月Cree开发出了发光效率达131lm/W20mA的白光LED;2007年初Lumileds成功开发出了发光效率达115lm/W350mA,光通量为136lm的大功率白光LED.可以说,白光LED进入普通照明领域的曙光已经显现。

  3、联合制定检测与安全标准,规范与促进照明市场发展

  美日等LED发达国家已广泛联合业界相关机构与厂商,共同协商制定白光LED照明技术标准。检测标准与安全认证的制定出台,将为LED的消费使用保驾护航。如2006年8月美国能源部和北美照明工程(IESNA)联合制定固态照明技术的产业规则和标准,这些规则将是把固态照明产业带入“能源之星”计划的基础之一。“能源之星”标准计划有助于消费者认清市场上LED照明产品的能源效率和高性能,从而促进LED照明产品的使用。

  4、传统照明巨头主动出击,垂直整合加速形成LED照明体系

  传统照明巨头Philips、Osram、GE等纷纷看好LED照明发展前景,均已通过外部收购或内部培植组建LED照明业务公司,并已形成LED与照明技术的垂直整合的优势体系。随着LED产业的在照明领域的快速发展,传统照明巨头也希望通过引入新光源的设计而使照明产品更富创新性。因此,LED照明和传统照明两个领域正逐步合二为一,加速形成一种新的照明商业模式,这非常有利于LED照明的迅速推广使用。

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